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两市高开高走 军工板块领涨

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  来源:宝盈基金

  原标题:两市高开高走 军工板块领涨

  投资家彼得·林奇曾说过:“ 没有人能够预测利率、经济形势及股票市场的走向,不要去搞这些预测。集中精力了解你所投资的公司情况。”

  1、经济参考报头版:提升核心竞争力促民企高质量发展。目前来看,政策面优化营商环境、降低运营成本、激发市场活力的特征日益明显,而民营企业也应直面现实、练好内功,以更强的核心竞争力迎接未来更大的挑战。

  2、市场调整期,房企8月销售情况仍延续此前低温态势。TOP30房企中11家房企单月业绩环比下降。全口径榜单中,碧万恒仍稳占行业三甲位置,前八月销售额分别为5095.4亿、4273.2亿、3702.5亿。(第一财经)

  3、国家能源局近日启动四川盆地千亿立方米天然气产能建设专项规划编制工作。这是国家层面首次启动四川盆地天然气产能专项规划,将有力推动四川盆地天然气勘探开发。机构人士认为,此次国家能源局启动四川盆地千亿立方米天然气产能建设专项规划编制工作,既是国家对四川盆地天然气勘探开发的高度重视,也将是在川天然气相关企业加快发展的重要机遇。

  4、国家医疗保障局完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策,明确公立医疗机构提供“互联网+”医疗服务主要实行政府调节,按不超过医疗保障部门所公布价格的标准收取服务费用;非公立医疗机构提供“互联网+”医疗服务,价格实行市场调节。

  5、坚持积极财政政策的稳定性,一是合理稳定投资需求和预期,特别是合理加大民生领域、基础设施领域的投资。二是充分发挥财政职能作用,引导和促进消费需求释放。三是全面落实财税支持政策,激发市场活力,增强经济内生动力。(经济日报)

  6、任泽平:8月PMI反映经济下行压力加大,在全球降息潮、汇率破“7”、核心CPI保持稳定、PPI负增长环境下,货币宽松的空间已经打开;建议强化逆周期调节,扩大改革开放、调动地方政府和企业家积极性。??

  7、海通宏观姜超:制造业缓中趋稳,没有降息预期。8月全国制造业PMI创下14年以来同期新低,指向制造业景气略有转弱,主要分项指标中,需求、生产缓中趋稳,价格回落,库存转差。本轮货币政策的主要目标并非直接降息降低基准利率,而是通过改革的方式降低实体经济的融资成本,同时不刺激房地产。

  8、华泰宏观李超:降成本的实质推进从减税降费到降息。2019年供给侧改革重心从三去到一降,降成本从减税降费开始,包括降低增值税、社保费和电费、物流成本等,货币政策维度,降低企业融资成本必然涉及到降息,预计未来政策利率成为决定所有利率的锚并会有所降低,引导融资利率下行。

  9、高质量发展我国养老服务业已成为当前高度共识。但是,我国养老服务业发展还面临很多困难和挑战,建议按照“适应需要、质量优先、价格合理、供给多元”思路,持续加强五方面机制建设。(经济参考报)

  两市高开高走,军工板块领涨。截止收盘,沪指报2924.11点,涨1.31%;深成指报9569.47点,涨2.18%;创业板指收报1652.29点,涨2.57%。

  行业板块来看,板块普跌,其中计算机、国防军工、传媒等板块涨幅居前。

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  成交额方面,两市今日共成交5532.67亿元,与上个交易日基本持平。

  9月2日早盘三大股指小幅高开后震荡走高,券商板块集体拉升,市场题材概念较为活跃,军工板块多股涨停,前期强势的白酒股则表现相对较弱,临近午盘,两市再度拉升,创业板指涨近2%。午后三大股指持续高位盘整,国产软件板块走强,临近尾盘华为产业链再度拉升。整体上,两市氛围好转,成交量稍显增大,个股普涨,仅200余只个股下跌。

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  当前市场,中短期内经济继续调整,盈利继续寻底,8月PMI数据依然在弱势区间徘徊,没有显着恶化,但也尚未有修复迹象就是一个比较明显的体现。因此,市场短期的核心驱动力主要在于风险偏好的阶段性变化,而风险偏好的阶段性变化主要源于两点:一是近期改革开放的举措增加,例如深圳的社会主义先行区、上海自贸区的扩容、6省新自贸区的批准等等;二是逆周期对冲力度的加大,7、8月经济数据再度恶化,LPR的激活、对消费的提振举措以及投资相关政策的陆续推出。

  因此,结合此前市场走势,我们认为短期仍然可以适当乐观一些。在年内视角下,我们仍然维持此前观点,既流动性环境继续宽松,盈利增速继续寻底,情绪与估值在中低位徘徊,区间震荡仍是下半年国内市场的主旋律。当前市场及各行业整体估值不贵,资本市场持续开放进程带来新增资金持续流入,在年底之前以内需消费和具有比较优势的中国优势加工制造业为代表的高ROE个股或行业的结构性行情仍将是下半年A股市场的主要方向。

  宝盈基金成立18年来深耕股票权益投资核心竞争力,目前投研团队成员超过60人,投资人员平均证券从业年限超过9年,研究团队已实现中信28个行业全覆盖。公司权益投资团队基于深度基本面研究的价值投资、长期投资、稳健投资的理念,在发挥成长投资传统优势的同时,鼓励投资风格适度多元,建立了良性竞争的多风格、多策略的投研体系。

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责任编辑:陶然

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